Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtiçinde Nitelikli Yatırımcılara Sermaye Benzeri Tahvil Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Düzeltme Nedeni
İhraçcı Derecelendirme Notu ve Değişken Faiz Referansında Güncelleme
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.12.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
28.06.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
20.08.2030
Vade (Gün Sayısı)
2.184
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
26.08.2024
Satışın Tamamlanma Tarihi
26.08.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
4.928.795.000
Vade Başlangıç Tarihi
27.08.2024
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
0,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSTHAL83015
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.02.2025
24.02.2025
25.02.2025
27,7043
55,5608
63,3032
1.365.488.153,19
2
26.08.2025
25.08.2025
26.08.2025
3
24.02.2026
23.02.2026
24.02.2026
4
25.08.2026
24.08.2026
25.08.2026
5
23.02.2027
22.02.2027
23.02.2027
6
24.08.2027
23.08.2027
24.08.2027
7
22.02.2028
21.02.2028
22.02.2028
8
22.08.2028
21.08.2028
22.08.2028
9
20.02.2029
19.02.2029
20.02.2029
10
21.08.2029
20.08.2029
21.08.2029
11
19.02.2030
18.02.2030
19.02.2030
12
20.08.2030
19.08.2030
20.08.2030
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.08.2030
19.08.2030
20.08.2030
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not(National Long-Term Rating)
17.09.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.08.2024 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 27.08.2024 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 2184 gün vadeli, 4.928.795.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL83015 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Endeksine Dayalı Kupon Ödemeli Sermaye Benzeri Tahvilin birinci kupon oranı %27,7043 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 25.02.2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.