Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni
Vade tarihi revize edilmiştir
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.12.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
08.02.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Finansman Bonosu
Vade Tarihi
29.01.2026
Vade (Gün Sayısı)
364
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
513.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
08.02.2024
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
29.01.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.01.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
513.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
30.01.2025
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TLREF
Ek Getiri (%)
3,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRFKNTR12619
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
30.04.2025
29.04.2025
30.04.2025
2
31.07.2025
30.07.2025
31.07.2025
3
30.10.2025
28.10.2025
30.10.2025
4
29.01.2026
28.01.2026
29.01.2026
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
29.01.2026
28.01.2026
29.01.2026
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A (tr)
11.03.2024
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2024 tarih ve 9/188 sayılı kararıyla uygun görülen 2.500.000.000 TL ihraç limiti kapsamında, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 364 gün vadeli, 29.01.2026 itfa tarihli, TRFKNTR12619 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, toplam 513.000.000 TL borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. İşleme Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.