İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Özet Bilgi
Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
04.09.2024
İhraç Tavanı Tutarı
1.100.000.000
Para Birimi
USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi
04.09.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
25.09.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
25.09.2025
Ek Açıklamalar
Şirketimizin tahvil niteliğinde ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarının, Rule 144A ve/veya Regulation S formatında yurtdışında nitelikli yatırımcılara satışı konusunda, BofA Securities, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International, HSBC ve J.P. Morgan'ı yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile 10 Ekim 2024 tarihinden itibaren bir dizi çevrimiçi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Rule 144A ve Regulation S formatında yurt dışındaki yatırımcılara satılacak olan tahvil sebebiyle, Şirketimiz, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları olan Fitch Ratings tarafından B+ (Durağan) ve Moody's'den B3 (Pozitif) kredi notu almıştır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik bağlantılı olacak tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir. Eurobond ihracının Fitch Ratings tarafından B+ ve Moody's tarafından B3 notlarıyla derecelendirilmesi beklenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.