Rauf Bey hükümetinin güvenoyu almasından sonra İsmet Paşa’nın Müttefiklere bir mektup yazarak barış görüşmelerinin tekrar başlamasını önermesi, 23 Nisan’da başlayan 2. dönem müzakerelerinin perde arkası, muhalefet liderlerinden Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi, meclisin kendini feshedip seçime gitme kararı alması, İsmet Paşa ile Rauf Bey arasındaki ihtilafın büyümesi, Mustafa Kemal’in inisiyatifiyle Lozan’da imza töreni hazırlıklarının başlaması anlatılıyor.