Musul ve Kürt meselesinin Lozan sürecindeki seyrine odaklanılıyor. İsmet Paşa’nın Lozan’da savunduğu Musul’la ilgili Türk tezinin içeriği, Türkiye’nin Musul’da plebisit yapılması isteğini Lord Curzon’un “Kürtler cahildir, plebisitten anlamazlar, oy pusulası göndersek o kağıtları yerler” diyerek reddetmesi, Curzon’un İngiltere adına Kürtlere özerklik ve anadilde eğitim vaat etmesi, konferans sürecinde alevlenen Kürtlere özerklik tartışması, İsmet Paşa’nın kellesini isteyen muhalifler karşısında Mustafa Kemal’in devreye girmesi ve hükümetin mecliste kopan kıyamete rağmen güvenoyu almasının perde arkası anlatılıyor: