Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtdışında sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.04.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
6.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
24.05.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
03.01.2035
Vade (Gün Sayısı)
3.683
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear/Clearstream
Satışın Tamamlanma Tarihi
03.12.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
750.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
03.12.2024
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2913414384
Kupon Sayısı
0
İtfa Tarihi
03.01.2035
Kayıt Tarihi
02.01.2035 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
03.01.2035
Döviz Cinsi
USD
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch /Moody's
Long Term FC BB- / Long Term FC Ba3
17.09.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Moody's/ Fitch
B2 /B+
21.11.2024
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
21 Kasım 2024 tarihi itibarıyla, Türkiye dışındaki nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek sermaye benzeri (Tier II) tahviller için talep oluşturma süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750.000.000 ABD doları, geçerli yıllık faiz oranı %8,125 olup tahvillerin vadesi 10 yıl olup, 5 yılın sonunda erken itfa opsiyonu başlayacak ve itfa tarihi 3 Ocak 2035 olacaktır. Tahvillerin İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) işlem görmeye başlaması beklenmektedir. Satış işleminin 3 Aralık 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Saygılarımızla,