Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçlarının Açıklanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.03.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
09.05.2024
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
24.12.2034
Vade (Gün Sayısı)
3.743
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
İrlanda
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Euroclear
Satışın Tamamlanma Tarihi
24.09.2024
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
150.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
24.09.2024
İhraç Döviz Kuru
0
Faiz Oranı Türü
Sabit
Borsada İşlem Görme Durumu
Hayır
Ödeme Türü
Döviz Ödemeli
ISIN Kodu
XS2836961032
Kupon Sayısı
21
Döviz Cinsi
USD
Kupon Ödeme Sıklığı
6 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
24.12.2024
2
24.06.2025
3
24.12.2025
4
24.06.2026
5
24.12.2026
6
24.06.2027
7
24.12.2027
8
24.06.2028
9
24.12.2028
10
24.06.2029
11
24.12.2029
12
24.06.2030
13
24.12.2030
14
24.06.2031
15
24.12.2031
16
24.06.2032
17
24.12.2032
18
24.06.2033
19
24.12.2033
20
24.06.2034
21
24.12.2034
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
24.12.2034
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
BB- Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu (Long Term Issuer Default Rating (Foreign))
17.09.2024
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B+
19.09.2024
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 14.05.2024, 16.09.2024 ve 18.09.2024 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı özel durum açıklamalarımızda, Bankamızca yurtdışında sermaye benzeri borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler duyurulmuştu. İşleme ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onaylar alınmış olup, Bankamız tarafından yurtdışında ihraç edilen 10 yıl vadeli, 150 milyon ABD Doları nominal tutarlı sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracının (XS2836961032) ihracı 24 Eylül 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.