VakıfBank’tan 700 milyon dolarlık tahvil ihracı

VakıfBank, 700 milyon dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 5. yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvil ihracını tamamladı.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu ihraçla birlikte yılbaşından itibaren uluslararası piyasalardan Türkiye’ye toplamda 5,5 milyar dolar eşdeğerinde kaynak sağladıklarını belirtti. Üstünsalih, etkin sermaye yönetimi doğrultusunda sermaye yapısını çeşitlendirmek ve güçlendirmek için adımlar attıklarını, Nisan ayında 550 milyon dolarlık ilave ana sermaye tahvil ihracını da başarıyla gerçekleştirdiklerini hatırlattı.
Bu son sermaye benzeri tahvil ihracı, Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu’dan 100’e yakın yatırımcının ilgisi sayesinde işlem büyüklüğünün 2 katından fazla talep gördü. Tahvilin getirisi ilk fiyat beklentisinden 37,5 baz puan iyileşerek %9 seviyesinde gerçekleşti. Üstünsalih, bu durumun uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu güvenin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.
SERMAYE RASYOLARINA KATKI
Üstünsalih, 700 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracının sermaye rasyolarına 125 baz puanlık pozitif katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak etkin bilanço ve sermaye yönetimini öncelikli tuttuklarını ve verimlilik odaklı bankacılık stratejisi doğrultusunda hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.
SON DAKİKA
EN ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Emeklilikte ‘7 yıl kuralı’ tarih oluyor
19-25 Nisan 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu satışta!
Kayıp gecenin kazananı kimler? Sefer Levent yazdı...
Mart ayında konut satışlarında yükseliş! Kredili satışlar 20 ayın zirvesinde
2025 nisan sıfır otomobil fiyatları açıklandı! Renault, Fiat, KİA, Ford, TOGG ve diğer modeller