Vakıfbank'a rekor talep

Turkcell'in ardından Türkiye'nin en büyük ikinci halka arzı olan Vakıfbank'ta talep patlaması yaşandı.

Haberin Devamı

Özellikle yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda gelen talep arzın 5.9 katına ulaştı.

Vakıfbank'ın halka arz sonuçları, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Beyazıt ve Genel Müdür Bilal Karaman tarafından düzenlenen bir basın toplantısı ile açıklandı.

Borsanın en büyük dördüncü bankası

Vakıfbank, hisselerinin yüzde 21.89'unun halka arzında 5.9 kat talep toplayarak, 1 milyar 274 milyon dolar gelir elde etti.

Vakıfbank'ta hisse başına fiyat ise 5.4 YTL oldu. Yüzde 15 oranında ek satış hakkının da kullanıldığı halka arzda bankanın piyasa değeri 5.062 milyar dolar (6.9 milyar YTL) düzeyinde gerçekleşti.

Bankanın 280 milyon YTL'lik nominal değerli hisselerinin satışının öngörüldüğü halk arzda ek satışla birlikte toplam 322 milyon adet hisse satıldı ve bankanın halka açıklık oranı yüzde 25.18 oldu.

Talebin çoğu yurtdışından

Verilen bilgiye göre, talebin ancak yüzde 19.6'sının karşılanabildiği halka arzda, 930 milyon doları yurt dışında, 344 milyon doları da yurt içinden olmak üzere toplam 1 milyar 274 milyon dolar halka arz geliri elde edildi.

Türkiye'nin en büyük beşinci bankası olan VakıfBank, borsanın ise en büyük dördüncü büyük bankası olacak.

Vakıfbank'ın halka arzında talep toplama süreci 9 kasım çarşamba günü başlamış, 10 ve 11 kasımda da devam etmişti. Halka arzda fiyat aralığı 4.75-5.93 YTL olarak tespit edilmişti.

VakıfBank'ın halka arzında, İş Yatırım liderliğinde, toplam 46 aracı kurum yer aldı.

1 milyar doların üzerindeki büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük ikinci halka arzında hisselerin yüzde 69'u yurtdışına, yüzde 31'i ise yurtiçine tahsis edildi.