Petkim'e 2.05 milyar dolar

Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi, 2 milyar 50 milyon dolar ile TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu verdi. Böylelikle Petkim'in yüzde 100'lük borsa değerinin yaklaşık 1.5 katı fiyata ulaşıldı. Nihai kararı Özelleştirme İdaresi verecek.

Haberin Devamı

İhalede yüzde 51 hisseye 2 milyar 50 milyon ABD doları düzeyinde gelen teklif ile, Petkim'in toplam değeri 4 milyar 19.6 milyon dolara ulaştı.

Böylelikle, Petkim hisselerinin yüzde 51'lik kısmının satışında, Petkim'in yüzde 100'lük borsa değerinin yaklaşık 1.5 katı fiyata ulaşıldı.

En son dün akşam itibariyle Petkim'in borsadaki değeri 1 milyar 417 milyon 500 bin doları bulurken, satışa konu yüzde 51'lik hissenin karşılığı ise 722.7 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Buna göre, ihalede ulaşılan 2 milyar 50 milyon dolarlık rakamla, Petkim'in yüzde 51'lik hissesinin satışında, bu orandaki hisselerin borsa değerinin yaklaşık yüzde 184, Petkim'in toplam borsa değeri üzerinden bakıldığında ise yüzde 44.6 üzerine çıkılmış oldu.

Petkim hisse senetlerinin sırası yarın yeniden işleme açılacak.

Açık artırmanın seyri

İhalede ise yazılı turlar sonrası 1 milyar 680 milyon dolar başlangıç fiyatı ve 5 milyon dolar artırım aralığı ile açık artırmaya geçildi.

Toplam beş grupla geçilen açık artırmanın ilk turunda en yüksek 1 milyar 725 milyon dolar, ikinci turda 1 milyar 785 milyon dolar, üçüncü turda 1 milyar 825 milyon dolarlık teklif rakamına ulaşıldı. Carmel-Limak Ortak Girişim Grubu bu turda ihaleden çekildi.

Dördüncü turda rakam 1 milyar 870 milyon dolara ulaşırken, beşinci turda Zorlu Holding ihaleden çekilirken, bu turun en yüksek teklif tutarı 1 milyar 900 milyon dolara yükseldi.

Artırmada altıncı turun en yüksek teklif tutarı 1 milyar 940 milyon dolar olurken, Çalık-IOCL Ortak Girişim Grubu ihaleden çekildi.

TransCentralAsia - Socar&Turcas mücadelesi

Yedinci turda TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu ile Socar&Turcas-Injaz Ortak Girişim Grubu'nun mücadelesi başlarken, TransCentralAsia OGG 1 milyar 945 milyon dolar, Socar&Turcas-Injaz OGG 1 milyar 960 milyon dolarlık teklif verdi.

Sekizinci turda TransCentralAsia OGG 1 milyar 965 milyon dolarlık rakama çıkarken, Socar&Turcas-Injaz OGG teklif rakamını 2 milyar dolara yükseltti.

Açık artırmanın dokuzuncu turunda TransCentralAsia OGG teklifini 2 milyar 20 milyon dolar olarak açıklarken, Socar&Turcas-Injaz OGG önce mola istedi ardından 2 milyar 40 milyon dolarlık rakam bildirdi.

Kazanan TransCentralAsia

Onuncu turda ise TransCentralAsia OGG teklifini 2 milyar 50 milyon dolara yükseltirken, Socar&Turcas-Injaz OGG ihaleden çekildiğini açıkladı.

İhale Komisyonu Başkanı İlter, TransCentralAsia Ortak Girişim Grubu'ndan, verdiği rakamı bir miktar daha yükseltmesini isterken, şirket yetkilileri zaten yüksek fiyata çıktıklarını belirterek, son tekliflerinin bu rakam olduğunu belirtti.

Bunun üzerine İlter, ihalede en yüksek teklifi 2 milyar 50 milyon dolar ile TransCentralAsia Ortak Girişim Grubu'nun verdiğini ve ihalenin teknik olarak sonuçlandığını kaydetti.

İhale, komisyonca değerlendirildikten sonra Rekabet Kurumu'nun görüşü alınacak ve ardından Özelleştirme Yüksek Kurulu'na sevk edilecek. Burada onaylanmasının ardından da kazanan şirkete hisse devri gerçekleşecek.

Konsorsiyum Rus ve Kazak ortaklardan oluşuyor

Petkim'in yüzde 51 oranındaki kamu hissesinin 'blok satış' yöntemiyle özelleştirmesi ihalesinde en yüksek teklifi veren TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu, Petkim hisselerinin devrinin tamamlanmasının ardından Petkim'de petrokimya faaliyetlerine ek olarak rafineri, liman ve enerji yatırımları yapmayı planladıklarını bildirdi.

TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, girişim grubunun 3 yatırımcı şirketin bir araya gelerek oluşturduğu bir konsorsiyum olduğu belirtilerek, bu şirketlerin; Troika Dialog Group, Investment Production Group Eurasia ve Caspi Neft JSC'den oluştuğu kaydedildi.

TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu adına konuşan Haluk Ulusoy da, grupta üç ana ortak bulunduğunu söyledi.

Ulusoy, "Rusya'dan finansman yatırımcısı olarak bir Rus bankası var, adı Investment Bank Troika Dialog. Strejik yatırımcılar ise Kazakistan'da petrol işiyle uğraşan Caspi Neft ile Investment Industrial Group Eurasia ve bunların yanı sıra çok ciddi enerji yatırımları yapan Kazak yatırımcılar var" diye konuştu.

"Yatırımcılarımızın petrol dışında da çok ciddi yatırımları var" diyen Ulusoy, "Orta Asya'nın en büyük bankalarından birine sahip. Konsorsiyumun danışmanlarından biri Orta Asya'nın en büyük bankalarından Turan Alem Grubu. Söz konusu grup Şekerbank'ın şu an yüzde 35 hissine sahip" dedi.

Ulusoy, ödemenin peşin yapılıp yapılmayacağını söylemek için erken olduğunu kaydetti.

İhaleye katılan firma ya da girişim grupları ise şöyle:

* Carmel - Limak Ortak Girişim Grubu
* TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu
* Zorlu Holding
* Hokan Chemicals Ortak Girişim Grubu
* Çalık - IOCL Ortak Girişim Grubu
* Naksan - Torunlar - Toray - Kiler Ortak Girişim Grubu
* Fırat Plastik, Kauçuk Sanayi ve Ticaret
* Socar&Turcas - Injaz Ortak Girişim Grubu

Petkim'de blok satılacak yüzde 51 hissenin yüzde 7'lik bölümü Emekli Sandığı'na ait. Emekli Sandığı'na ait yüzde 7'lik bölümün bedeli, özelleştirme sonunda bu kuruma aktarılacak.

Petkim'in halen yüzde 38.68'i de halka açık bulunuyor.

İhale sonrası idarede kalacak yüzde 10.32'lik hisse ise daha sonra özelleştirme uygulamalarına konu olacak.

İHALEYE GELEN TEPKİLER

Petkim'in eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Uğur Yüce, "Oluşan fiyat makulün üstünde cazip bir fiyattır. Bu kadar parayı veren insan da orayı en iyi şekilde değerlendirecektir" dedi.

Petkim'in eski Yönetim Kurulu Başkanlarından Kemal Çolakoğlu, oluşan fiyatın düzgün, gerçekçi ve iyi bir fiyat olduğunu belirtti.

Eski başkanlardan Ali Nail Kubalı ise, Petkim'in blok halde satılmasıyla Türkiye'nin bu kurumdan alması gereken geliri elde edemediğini ifade etti.

Petkim özelleştirme ihalesine katılan Naksan-Torunlar-Toray-Kiler Ortak Girişim Grubu'nda bulunan Naksan Plastik'in Yönetim Kurulu Üyesi Taner Nakıboğlu, ihalede 2 milyar 50 milyon dolar teklife ilişkin olarak, "Bu fiyata çıkmasını beklemiyorduk. Herkes şaşırdı" dedi.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Petkim'in 'kimliği belli olmayan bir şirkete verilmek istendiği' iddia ederek, devrin gerçekleşmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Petkim'in özelleştirme ihalesini gerçekleştiren komisyonun başkanlığını yapan Osman İlter, Petkim için verilen yüksek teklifin aynı anda Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu söyledi.

İhalede en yüksek teklifi veren TransCentralAsia Petrochemical Holding Ortak Girişim Grubu'nun Danışmanı Haluk Ulusoy, grup olarak Türkiye'de çok ciddi enerji yatırımları yapmayı düşündüklerini söyledi.